職責：
1.為客戶制定綜合性財務方案。
2.主要包括現金規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
3.使客戶不斷提高生活品質，保持自己所設定的生活水平。
4.明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案。
工作時間：
8：30~16：30
周末雙休，不加班
法定節假日正常休息

福利待遇：
公司帶薪國內外旅游
公司付費培訓RFP美國財務顧問認證